行业主要上市公司:BLT(688333)、Shining 3D(600588)、极光科技(871953)、有研粉体(688456)、JPT(688025)等。
本文核心数据:全国3D打印产业规模;广东省3D打印产业规模;广东省3D打印专利数量;广东省3D打印产业链企业数量等
3D打印产业发展现状及价值链分布
——全国3D打印产业发展规模
近年来,我国3D打印市场的应用不断深化,在航天汽车、船舶、核工业、模具等领域得到越来越广泛的应用。3D打印技术已成为航空航天等领域的直接制造机维修和再制造。已成为汽车、船舶、核工业、模具等领域实现产品设计和快速成型的重要途径。
在3D打印产品逐步大规模应用和部分3D打印设备积压需求释放的带动下,我国3D打印产业规模逐年增加,增速略快于全球整体增速率,这促使我国3D产业占世界的比重越来越大。增加。2021年,中国3D打印市场规模将达到261.5亿元,同比增长34.1%。
随着3D打印产品在现有场景应用规模的进一步扩大,以及新场景和应用的不断发展,赛迪预计未来三年中国3D打印产业规模将继续快速增长,但规模增长率会下降。三年复合增长率为24.1%。到2024年,中国3D打印市场规模将达到500亿元左右。
——3D打印产业价值链分布
3D打印产业链的上游是原材料和核心部件,包括金属材料、树脂等非金属材料、光纤激光器和振镜系统等;中下游包括3D打印设备和3D打印解决方案。从3D打印各产业链环节的毛利率来看,目前,3D打印上游核心零部件和中下游3D打印设备及解决方案的价值较高。
注:以上毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率为基准
广东省3D打印产业政策环境
——广东省3D打印产业省级政策分析
作为我国制造业大省和创新先行区,广东省早在“十二五”时期就开始布局3D打印相关技术研发和产业化。进入“十三五”时期,3D打印产业首次被列为广东省战略性新兴产业和先进制造业重点产业,成为广东省重点产业之一。此后十年,广东省先后出台了区域3D打印技术发展路径、3D打印技术发展方向、3D打印产业链建设、3D打印应用推广、培育3D打印龙头企业。为产业发展提供有力支撑。2022年,广东省3D打印产业发展政策将继续加大力度。2022年1月至2022年10月,广东省出台3D打印产业相关政策22项。
注:以上政策统计截至2022年10月11日
在3D打印技术路线并行推进之际汽车资源,广东省有前瞻性规划布局3D打印产业发展方向。深圳、广州、珠海是广东省发展3D打印产业的重点地区,政策扶持力度较大。例如,2022年6月,深圳发布了《深圳市培育和发展新材料产业集群行动计划(2022-2025年)》,提出到2025年,围绕3C电子、新能源、新显示等优势领域,创建一批“激光+”和“3D打印+”智能制造应用示范项目;2022年8月,珠海市人民政府印发《
——广东省3D打印产业区域政策热点图
除省级产业政策外,广东省辖21个地级市也出台了相关产业发展政策,助推区域3D打印产业发展。从2013年以来广东省21个地级市发布的3D打印产业相关政策数量来看,深圳和广州发布的3D打印产业相关政策数量最多。在政策扶持引导下,广州、深圳已成为广东省3D打印产业发展高地,在3D打印设备制造、产业链建设和市场应用推广等方面走在全国前列。
注:①上述政策统计时间范围为2013年至2022年10月11日;②城市政策数为统计时间范围内全市与3D打印产业相关的政策总数
广东省3D打印产业链发展现状图
——广东省3D打印产业链地图
政策市场两轮驱动推动广东省3D打印产业链不断完善。目前,广东省3D打印产业已形成涵盖3D打印上游核心零部件、中下游3D打印材料、3D打印设备和3D打印产品及解决方案的领域。根据七茶猫查询数据,截至2022年10月,广东省正常经营的3D打印产业链企业数量超过2万家,其中3D打印设备生产企业2906家,3D打印材料9376家,3D打印产品9376家。拥有13506家解决方案服务商,培育了一批3D打印产业链龙头企业,包括创想3D、极光科技、迈普医疗等。
注:企业数量查询截止至2022年10月13日,下同,此处不再赘述。
——广东省3D打印产业链企业版图
从各城市来看,深圳和广州的3D打印产业链企业数量占全省3D打印产业链企业总数的75%以上。3D打印全产业链建设较为完善,已成为带动全省3D打印产业链发展的核心。城市:佛山、东莞、珠海等,结合自身产业发展基础,重点发展深圳、广州3D打印产业链,加快3D打印产业链企业落地,逐步形成3D打印产业链具有城市特色的产业集群。
——广东省3D打印产业发展载体图
广东省3D打印产业发展迅速,产业集聚效应突出。目前,广东已在广深佛山形成3D打印核心集群,产业链企业加速集聚。与此同时,广东省其他城市也加快引进和培育3D打印产业链企业,加快建设3D打印产业集群发展载体。促进了广东省3D打印产业链建设的完善和产业规模的扩大。
广东省3D打印产业发展现状
——新注册企业数量持续上升
广东3D打印产业发展基础位居全国前列,企业营商环境优良,吸引了一大批3D打印产业企业在省内发展。据七茶猫查询数据显示,近年来,广东省新注册企业数量逐年快速增长。2022年,广东省3D打印行业新注册企业数量再创新高。截至2022年10月11日,2022年广东省与3D打印行业相关的新注册企业达到19021家,打印行业发展持续火热。
——专利申请量居全国第一
广东省高度重视3D打印技术创新,研发能力不断提升。据智慧芽查询数据显示,2017年以来,广东省3D打印领域专利申请量快速增长,2020-2021年专利申请量超过3000件。截至2022年10月13日,广东省3D打印领域累计专利申请量已达1.58万件,位居全国第一。综合来看,广东3D打印产业的研发能力处于全国前列,优质的创新环境是3D打印。产业发展提供有力支撑。
注:专利数量查询时间截至2022年10月13日,下同,不再赘述。
——广东省3D打印产业规模快速上升
广东省3D打印产业发展迅速,3D打印产业规模迅速崛起。据广东省科技厅发布的一篇文章,2015年广东省增材制造产业规模仅为20亿元,2019年达到60亿元,年均增长31.6 %。市场上大型企业约400家,接近半壁江山。
广东省3D打印产业发展前景与规划
根据《广东省培育激光与增材制造战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》,到2025年,广东省激光与增材制造产业规模和创新能力再上新台阶,一批重大里程碑式成果,培育一批具有全球影响力的龙头骨干企业,打造创新引领、结构优化的生态系统,稳步提升在全球产业链和价值链中的地位汽车资源,逐步形成具有国际竞争力的激光和增材制造企业制造业集群。
“十四五”期间,广东省将通过实施“六项重点工作”助力激光与增材制造产业发展:
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