近期，新能源汽车相关企业陆续发布了三季报。比亚迪财务利润增长8倍，宁德时代增长126%，长城汽车增长64%。可以说，今年锂电池动力汽车的销售和需求依然非常火爆。说说今天的市场销售有多火爆。
从需求来看，到2021年，全球电动汽车销量将达到1650万辆，2021年全球销量将达到660万辆，其中一半的新增需求将来自中国。2021年，我国电动汽车销量将突破330万辆，超过2020年全球电动汽车销量。除中国外，欧美也是电动汽车增长的主要市场。到 2021 年，欧洲将有 230 万，美国将有 63 万。可以看到，其他国家的电动汽车销量至少在2021年几乎可以忽略不计。2022年第一季度，美国同比增长60%，欧盟增长25% ，而中国将在2021年高增长的基础上翻一番。现在是第四季度。1-9月，国内新能源乘用车零售387.7万辆，同比增长113.2%。可见，世界电动汽车市场的主力军是中国和欧盟。中国的需求在突飞猛进，因此中国市场是电动汽车最重要的市场。
为什么中国市场需求如此强劲？
首先，我国的基础设施和补贴政策促进了电动汽车的消费。毫无疑问。虽然节假日偶尔会出现电动车没电的情况，但这种现象其实并不常见，而且我国的充电设施也是世界上最齐全的。补贴政策于今年年底结束。
第二，我国电动汽车价格低于其他国家。这可能会受到补贴的影响，2021 年中国电动汽车的销售加权中位数价格仅比传统汽车高出 10%，而其他主要市场的平均价格为 45-50%。同样由于成本因素，我国电动两轮、三轮和电动卡车占全球新注册电动产品的90%以上。
第三，环保目标。IEA 预计 2030 年全球汽车销量的 30% 将是电动汽车。这个指标是根据各国的承诺来预测的，但按照零排放的要求，到2030年应该达到60%汽车资源，而现实中可能只有20%。我国的目标是2025年新能源汽车渗透率达到20%，但问题是我国目前的电动汽车渗透率实际上已经超过20%，所以有一个有趣的现象，中国人很乐观，比亚迪声称电动汽车2030年渗透率超过70%，中科院欧阳明预测50%。
第四，使用有轨电车的成本低。事实上，相对于使用成本，环保目标根本不是什么大不了的事，我国一定能够超过目标，因为电价相对于油价来说太便宜了。兴趣永远是第一动力。但同时也要看到，目前其他国家电动汽车的渗透率并不高，但一旦感受到成本优势，电动汽车的需求也会爆发。
综上所述，从全球来看汽车资源，需求空间还是很大的。从国内来看，未来几年仍有数倍的市场需求有待填补。
从供给的角度来看，APS估计到2030年电动汽车的用电量将占到总用电量的4%。我个人认为中国的用电量比例更高。这是一个相当大的电力缺口，给电网带来了机遇。，当然，新能源动力是我们这里关注的另一个重点，这里就不多说了。电动汽车的成本相对较高，尤其是电池成本。电池组价格2020年下降13%，2021年下降6%，2022年一季度上涨15%。至少在特斯拉开始时很贵。但供需失衡是无法维持的。其中，
中国拥有锂电池的主要供应链，包括70%的正极产能和85%的负极产能。一半的锂、钴和石墨加工在中国。近年来，欧洲钴加工比例从10%提高到20%。. 而这些原材料来自：澳大利亚、智利和刚果。看涨的美国虽然有特斯拉，但在供应链中只占据很小的份额，而韩国占正极材料的15%，日本占正极的14%，负极的11%。因此，从供应链来看，电动汽车的核心是锂电池，锂电池材料的初级开采大部分在海外，但从原材料加工到电池产品，都在中国。美国和欧洲可以忽略这方面，而日本和韩国有一些自食其力，但最终核心供应链都在中国。这也是特斯拉要在中国设厂的原因，因为中国的供应链是完整的，他们很舒服。
制约新能源汽车产业产能的最大瓶颈是锂、镍、钴等基础矿产，产能仍存在巨大缺口。其中，预计2030年亚太地区对锂的需求将增长6倍，而锂也是供需缺口最大的资源。国内的盐湖提锂技术确实解决了部分问题，但遗憾的是，相对于巨大的市场需求，产能仍然不够高。所以，这可能意味着我们必须使用一些能量密度较低，但矿物质要求较少的电池技术，比如磷酸铁锂，比如高锰正极，比如钠离子电池。所以，如果你了解原材料的瓶颈，
综上所述，供应链优势是我的，投资中国A股的锂电池供应链一定是正确的选择。未来，其他国家只能依靠中国发展电动汽车。但是，我国产业发展受到矿产开采瓶颈的制约，这也是近几年锂矿价格居高不下的原因。目前，全球进入宏观经济紧缩周期，锂矿上行趋势或将缓和，但供需的根本矛盾不会改变。未来需要多渠道弥补差距，比如电池回收技术。因此，锂电池回收也是一个很有前景的产业。
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