12月29日，随着中国联合资产评估集团提供的中国嘉陵发行股份购买资产项目的无条件会议，2018年上市公司并购重组审核圆满结束。证监会全年共审核上市公司122家。并购重组项目。联合资产评估集团以全年19家评估机构排名第一，占资产评估机构全年服务的上市公司并购总数的15%。
继嘉陵重大资产重组项目后，又一场国有企业结构调整式的供给侧改革拉开帷幕。受摩托车行业持续走低、主营业务长期亏损的影响，兵器集团旗下上市公司中国嘉陵以1元的价格收购了全部利润微薄的资产，并配售优质中电科技旗下军工资产7.5亿元。三步走，实现产业升级和主营业务转型的完美转型，成为盈利能力强的优质特种电源股，谱写新时代国企深化改革的新篇章。
资产配售与股权转让，三步并举
12月29日，经中国证监会并购重组委员会2018年第72次工作会议审议，（集团）（以下简称“中国嘉陵”）重大资产重组项目无条件通过会议。本次交易，中国嘉陵将通过上市公司无偿股权转让、重大资产出售、发行股份购买资产三步走，实现自身结构调整和供给侧改革。三步审批通过后，将同时实施。
第一步：上市公司无偿股权转让
截至本报告签署日，公司（以下简称“军装集团”）直接持有上市公司中国嘉陵22.34%的股份，将转让给全资子公司中国电神。 （以下简称“中电科技”）免费提供。持有中国嘉陵的全部股份。
第 2 步：重大资产出售
上市公司中国嘉陵将以现金方式将截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产和负债出售给三军集团。为提高执行效率，由重庆嘉陵先行承接，以武装装备集团收购重庆嘉陵100%股权的形式出让资产、负债及全部人员。考虑到拟出售资产主营业务持续亏损，经双方协商中国嘉陵股票，参考评估价值，确定拟出售资产的交易价格为1元，是否赔偿过渡期损益的专项审计结果。
第三步：发行股票购买资产
上市公司中国嘉陵将向中国电神发行股份购买其持有的航天动力100%的股权，并向力神发行股份以购买其持有的力神特种电力85%的股权。拟配售资产总价为7.5亿元。
从ST到特殊电能质量股
本次交易前，上市公司中国嘉陵主要从事摩托车产品的研发、生产、销售、检测和服务，以及通用机械配件、汽摩配件的生产和销售。受行业及自身等多方面因素影响，中国嘉陵持续亏损，受挫ST。
本次交易标的太空动力和力神特种电源均为中国电神和力神股份有限公司旗下从事特种电源研发、生产和销售的子公司。他们是国内领先的空间储能电池系统供应商和锂离子电池。离子电池包和高能氟化碳锂一次电池供应商，性能能力突出，盈利能力强。
本次交易完成后，上市公司中国嘉陵将注入特种锂离子电源优质军工资产，优化资本结构，提高上市盈利能力，维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。和中型股东。同时，航天动力和力神特电将在原有战略发展规划的基础上，进一步提升盈利能力中国嘉陵股票，结合上市公司的管理模式和融资优势，帮助上市公司扭亏为盈，成为优质股特殊电源的概念。
专业机构提供建议
本次交易中，上市公司中国嘉陵和本次交易的交易对手、三军集团、中国电神、力神股份均为国有军工企业或国有直属企业。企业。本次交易需要为军工行业保密，有效保护国有资产免遭损失，保护中小股东利益。负责任的。
中联评估等独立财务顾问、律师、审计师、评估中介机构均持有国防科工局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密备案证书》。各方通力合作，提供专业意见，确保实现交易的客观公正，顺利完成相关部门的备案和审批，助力交易顺利进行，得到交易各方的认可。祝愿中国嘉陵及本次交易各方发展越来越好，新时代国企改革发展越来越好！
