自4月底股市触底反弹以来，光伏和新能源汽车两大赛道成为带动股市上涨的核心板块，是主线中的主线。
目前时间已经进入七月初。从反弹时间和反弹幅度来看，光伏和新能源汽车板块足够大，已经积累了可观的利润。
因此，这几天我们看到，虽然比亚迪交出了6月新能源车13.4万多辆、上半年新能源车近65万辆的爆款数据，但其股价走势却偏弱。较之前，已连续数日收于20日均线下方。
其他几家新能源汽车的机构大票，如长安汽车、长城汽车、小康等，近期均出现走弱迹象。
通威股份，市值超3000亿
与新能源汽车相比，光伏产业链近期较为强势。市值较大的个股中，超过600亿台数控机床在7月5日涨停，在涨停的基础上，5日涨幅超3%，目前市值305亿元，创历史新高！
7月4日，通威股份（600438.SH）高开高走，强势涨停。
当天收盘后，公司披露了良好的业绩公告，股价涨停的原因大家都知道了。
通威股份有限公司发布2022年上半年预增公告，预计净利润将达到120亿元至125亿元，同比增长304.62%-321.48 %; 预计扣除非经常性损益后的净利润为120亿元。-125亿元，同比增长300.73%-317.42%。
这些数据有多强大？近两年，通威的净利润分别为36.08亿元和82.08亿元。仅今年上半年，公司就比过去两年赚的钱还多！
排在行业上游，通威趋势强于下游企业
在A股光伏行业，隆基（现更名为隆基绿能）是一哥，通威是二哥。隆基在光伏组件和光伏发电领域优势明显，因此被称为“光伏茂”。通威是硅材料领域的佼佼者。2021年，通威硅材料产能18万吨。高纯晶硅产量居世界第一，国内市场占有率高达22%。因此，通威被称为“硅”。喂草”。
在整个光伏产业链中，上游是硅材料和硅片，其次是电池，其次是光伏组件，下游是光伏发电系统和光伏电站开发商。
因此，通威股份有限公司可视为上游企业，隆基股份（601012.SH）可视为下游企业。
今年1-5月，全国光伏累计装机23.71GW，同比增长141.34%；其中，5月光伏新增装机6.83GW，同比增长139.25%。随着光伏装机需求的大幅增长，围绕硅材料的消息也不断刷屏。
7月1日消息，近日，光伏组件工厂出现大规模停工事件，涉及的厂商包括无锡尚德、晶澳科技、协鑫集团等龙头企业。
随后有媒体证实，这些模组龙头企业并未停产，但部分小规模模组厂商可能面临硅料难以获得的问题。
中国在全球光伏产业链中非常强大。目前，全球前六大光伏组件制造商均为中国企业，分别是隆基绿能、天合光能、晶澳太阳能、晶科能源、阿特斯太阳能、东方日升。.
上述六家公司中，除在美股上市的阿特斯太阳能外，其余五家均为A股上市公司。
由于处于产业链中下游，上述六家公司的股价明显弱于上游通威股份。
如前所述，通威高纯晶硅产量将在2021年位居世界第一。今年上半年，通威高纯晶硅业务在本已红火的基础上再度火爆。
通威在公告中表示，今年上半年，公司高纯晶硅业务受益于下游需求增长和新增产能的顺利释放，实现了产量和利润的双增长。
其他方面，通威在公告中提到：上半年，电芯业务产销两旺，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显着恢复；农牧食品行业继续实施质量方针，实现量利双增。
说到这里，不得不提的是，通威股份最初是一家从事水产养殖和饲料加工的公司，2016年后正式进入光伏行业。到2021年底，通威公司60%的收入将来自光伏业务，40%的收入将来自农牧业。
由于光伏业务的利润是农牧业务的数倍，且光伏业务的毛利率远高于农牧业务，因此市场上没有人将通威视为农业股，但坚决将其视为光伏股。
不断扩产，通威带着弟弟吃肉
在2021年18万吨高纯晶硅产能的基础上，通威将继续扩产。内蒙古包头二期5万吨/年产能将于2022年投产，四川乐山三期在建12万吨/年。年产能项目将于2023年投产。
2023年后，通威的高纯晶硅产能将比2021年翻一番左右，产能的快速扩张也为通威股价的上涨奠定了基础。
硅材料是光伏的主要原材料，目前正充分享受涨价红利。由于光伏产业扩产周期长，通威可以长期享受产业链上下游的供需错配红利。
通威在提升产能的同时，销售订单也如雪花般飞扬。日前，通威宣布与美科硅能、双良节能签署多晶硅长期销售合同。由于产品价格上涨光伏股票，价格已达到月议价水平。可以看出，通威在持有大单的同时掌握着价格主动权光伏股票，是应有的“甲方之父”身份。
3月初，通威还与隆基签订了大单。隆基股份预计采购多晶硅产品20万吨以上，双方合同金额预计高达442亿元。
动辄数百亿的大单，通威简直就是在搞节奏。
当然，硅材料的红利，也不是通威家族独享的。这几天的“妖股”北京快报，也是一只硅料股。
近4个交易日，北京快运（601908.SH）累计上涨近40%，7月1日至4日股价已涨停。
京云通主营业务为单晶硅生长炉、单晶硅片、电力运营。公司与通威、晶澳太阳能的关系非常好。三家公司正在四川乐山共同建设12万吨硅生产线。预计今年年底投产，其中精运通拥有约4万吨的生产能力。该机构预计，这将为京云通带来32亿元至40亿元的净利润。此外，北京快运在内蒙古乌海也有部分产能规划。
在光伏行业，隆基是龙头，老二通威现在有了支持京通打击隆基的意义，虽然隆基也采购通威的产品。
现在硅材料量价齐升，通威成为今年光伏行业最赚钱的公司。一季度净利润51.94亿元，远超隆基股份的25.02亿元。
如此看来，通威似乎有很大的上涨空间，但其短期股价确实不低，仍需注意风险。
