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1月权益类基金发行创纪录 单月发行规模4500亿

时间:2021-02-01 10:54:20 来源:

  爆款基金频现、多只基金“一日售罄”、创纪录爆款基金一天大卖近2400亿,今年1月份新发基金数据出炉,果然不负众望。

  数据显示,截至1月末,2021年1月份新发基金规模超过4900亿元,其中权益类基金规模超过4500亿元,刷新权益类基金单月发行规模的历史最高纪录。

  权益类基金创纪录

  单月发行规模4500亿

  Wind数据显示,截至1月末,今年以来新成立基金122只,募集总规模4901.4亿元,这一规模仅次于2020年7月高点的5389亿元,成为新发基金月度规模的历史第二高点。

  不过,不同于2020年7月权益、固收基金发行规模相对均衡的格局,今年1月的基金发行市场,权益类基金成为新基金发行“主力军”,并出现爆款基金频发、单只基金认购规模2400亿的创纪录火爆现象。

  数据显示,截至1月末,2021年新成立的105只权益类基金,首募总规模达4502.76亿元,占新基金募集规模的90%以上,这一发行数据还超过了2015年5月的2952.26亿元、2020年7月3250.94亿元的两大高峰,创下权益类基金月度发行规模的历史最高峰。

  “造成该现象的原因,主要包括近两年权益类基金的赚钱效应增强,低利率环境下的储蓄存款搬家,以及监管部门提倡大力支持权益类基金等因素。”谈及权益类基金史无前例的火爆现象,中融基金策略投资部基金经理赵楠表示。赵楠认为,未来权益类基金能否延续发行的火爆态势,主要取决于权益类基金的赚钱效应是否有持续性,持续性的影响因素包括股市整体走势、结构性机会,以及基金经理的管理能力等。

  德邦基金专户业务部执行总经理孙博巍也认为,在可预见的未来,以居民理财为首的增量资金有望大量入市,并将成为主要趋势,具体表现为公募基金发行规模持续处于高位。

  汇成基金基金研究中心分析,公募基金市场的显著赚钱效应及广大投资者对公募基金理财的较高接受度,是公募新基金发行持续火爆的本质原因。一方面,2020年以来,在一些大市值股票的带动下,持续上涨的A股行情不断推动投资者对权益基金的投资热情,新发权益基金受到资金的大量追捧;另一方面,过去一年公募基金交出一份不错的“成绩单”,公募基金整体收益明显好于个人投资者直接炒股,公募基金作为机构投资者的专业性得到认可,吸引普通个人投资者从亲自下场炒股转向投资公募基金。

  该机构还认为,市场营销也是当前公募新基金发行火爆的重要原因。“从传统线下销售渠道考核机制来看,普遍存在推荐投资者‘赎旧买新’的现象,同时由于不少老基金限制大额申购,而部分投资者又存在投资需求,只能去配置新基金。”

  与此同时,百亿基金“一日售罄”与千亿资金抢购的现象,也越来越频繁地出现在今年的新基金发行中。数据显示,今年1月以来成立的122只基金中,有12只基金募集规模超过百亿,其中7只都是“日光基”,1月20日成立的易方达竞争优势企业,更是刷新了公募基金历史认购记录,单日吸金高达2398.58亿元。

  谈及爆款基金迭出的现象,银华基金董事总经理、银华盛世精选基金经理李晓星表示,当前各行业都出现了头部集中的情况,基金行业也不例外。相对于广大个人投资者的理财需求来说,业绩持续优秀的经理是稀缺的,所以未来资金向头部集中的趋势会非常明显,也将导致百亿基金经理越来越多。

  需降低收益预期

  行业倡导理性参与新基金投资

  在权益类基金单月发行规模再创天量,市场认购热情踊跃的背景下,多位行业人士建言,投资者应结合今年的经济和市场情况,适当降低权益基金的收益预期,尤其是在权益类基金爆款频出的情况下,投资者更应该理性参与新基金投资,控制好权益基金投资比例,不宜盲目乐观跟风追逐新基金。

  中融基金赵楠表示,去年权益基金表现较好的重要原因是当年经济周期处于复苏阶段,同时伴随着相对宽松的流动性环境,不少行业出现“业绩+估值”双提升的局面。然而,随着2021年经济复苏来到下半场,投资者适当降低权益类基金的收益预期是合理的,但降低权益类基金的收益预期不等于不看好权益类基金,2021年股市中依然存在着结构性机会。

  汇成基金基金研究中心也表示,从中长期来看,权益类基金发展前景广阔,在中国资本市场基础设施条件与制度逐步夯实下,未来权益市场投资将迎来较大发展空间。但短期来看,当前权益市场上涨动力不足,权益类基金发行火爆的现象在短期可能难以延续。

  该机构分析,短期内,部分经济数据已出现增长斜率和增速放缓的情况,将影响权益市场走势。货币政策虽不会出现“急转弯”的现象,但从经济数据看已有收紧的迹象,短期资金利率上升较为明显,不利于推动指数上涨。再加上面临春节及“两会”两个时间节点,投资者存有“落袋为安”的意图,并可能会观望“两会”的政策出台情况。

  汇成基金基金研究中心也提醒投资者,过去的业绩并不代表未来,在今年的基金投资中,投资者首先要对未来市场行情控制合理预期;其次,近期部分权益类基金产品净值有所调整,投资者要合理设置投资收益目标,不宜过于盲目乐观跟风投资;最后,由于每个投资者的风险偏好各不相同,投资者需要明确资金的投资期限和自身风险承受能力,选择匹配自己风险收益特征的权益基金,并控制好权益产品的占比,以控制总体收益大幅波动的风险。

  “基民投资者可以加强学习,运用科学的研究方法,选出适合自己的优质的权益类基金进行配置。”中融基金赵楠也称。

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