21 燕钢02(149618)：2022年第三次临时受托管理事务报告关于2021年向专业投资者公开发行公司债券
时间：2022年10月19日18:15:49 中财网
债券代码：149406 债券简称：21 燕钢01 债券代码：149618 债券简称：21 燕钢02 债券代码：149619 债券简称：21 燕钢03 关于2021年向专业投资者公开发行公司债券 2022年第三次中期受托管理事务报告债券受托人（地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼）
陈述
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人行为准则》、《深交所公司债券上市规则》、《2020年公开发行公司债券受托管理协议》 《面向专业投资者》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的募集说明书》、《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的募集说明书》等相关规定，公开信息披露文件及（以下简称“发行人”）出具相关说明文件并提供相关资料等，由债券受托管理人（以下简称“国信证券”）。
本报告不构成对投资者做或不做某项行为的建议。投资者应对有关事项作出独立判断，不应将本报告的任何内容视为国信证券作出的承诺或声明。
一、本次债券基本情况
本期债券全称为2021年向专业投资者公开发行公司债券，本期债券为无担保。首期发行总额为20亿元，期限为3年期固定利率债券。2021年3月16日开工，拟将募集资金15亿元用于增资子公司，剩余部分用于补充公司总部及子公司的工作资金及法律法规允许的其他用途；第二期发行总额15亿元人民币5亿元，其中5年期固定利率债券（1型）5亿元，3年期固定利率债券（2型）10亿元)，自 2021 年 9 月 3 日起计息，在募集资金扣除发行费用后，
2、本次债券的重要事项
为整合公司优质港口资产，更好发挥相关港口资产的协同效应，2022年9月30日，发行人及其控股子公司（以下简称“盐田港股份”或“上市公司”）签署了《公司发行事项》。股份及支付现金购买资产协议，同意转让盐田港（以下简称“港口经营公司”或“标的公司”）100%的股权。本次交易将在发行人将其35%的股权（以下简称“盐田三期”）和100%的股权（以下简称“深山投资”）转让给港口运营公司并满足以下条件后实施满足：
1、盐田港股份有限公司董事会、股东大会审议通过了本次交易。
2、盐田港集团内部决策机构审议通过了本次交易。
3、标的公司的评估报告应当向国有资产监督管理机构或其授权单位备案。
4、国有资产监督管理机构或其授权单位有权批准本次交易。
5、中国证监会批准本次交易。
本次交易标的公司的交易价格尚未确定。交易价格以国有资产监督管理机构或其授权单位出具的资产估值报告中标明的目标公司截至估值基准日的估值为基础盐田港股票盐田港股票，由双方通过协商确定谈判。. 上市公司将以现金和发行股份的方式支付股权转让价款。初步判断，本次交易不构成盐田港集团重大资产重组。
作为债券受托管理人，本行采取定期、不定期重大事项披露提醒、风险核查等措施，督促发行人切实维护债券持有人利益。此事提醒投资者注意后续交易进展及相关风险。
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